Yhteenveto
Asiakas hallitsee asiakkuuksia ja myyntiä erillisissä sovelluksissa, taulukkolaskentatiedostoissa ja vanhoissa järjestelmissä.
Ratkaisusta muodostui räätälöity Zoho-työtila liideille, myyntiputkille, automaatiolle ja yhdistetyille toiminnoille.
Ohjelmisto vähentää manuaalista työtä ja uudelleenkäsittelyä liidien hallinnasta toimitukseen ja taloushallintoon.
Asiakkaan tarina
Asiakas on latvialainen asiantuntijapalveluyritys. Se koordinoi liidejä, myyntiä ja projekteja useissa liiketoimintasovelluksissa.
Asiakastiedot ja myyntitoiminnot ovat hajallaan erillisissä työkaluissa. Yritys hallitsee myös projektityötä erillisissä sovelluksissa.
Pyyntö oli selkeä: määrittää yksi kokonaisuus, yhdistää ulkoiset työkalut ja siirtää nykyiset tiedot. Lisäksi tarvittiin liidien automaattinen kerääminen, reititys ja hyväksynnät sekä automaattiset tarjoukset, laskutus ja maksujen seuranta.
Ratkaisu rakennettiin Zoho CRM:n ja siihen liittyvien Zoho-sovellusten ympärille. Moduulit järjestettiin yrityksen omien sääntöjen mukaan.
Integraatiot ja automaatio lisättiin työtilan erillisinä osina.
Asiakas tarvitsi
- Yhdistää CRM:n, projektit, taloushallinnon, markkinoinnin, tuen, HR:n, varaston ja räätälöidyt sovellukset.
- Yhdistää työkalut, verkkosivustot, lomakkeet, maksut, ERP:n, viestinnän ja vanhat alustat.
- Siirtää, puhdistaa ja yhdenmukaistaa nykyisten järjestelmien historiatiedot.
- Automatisoida liidien kerääminen, reititys, jatkotoimet, hyväksynnät, tarjoukset, laskut ja maksut.
Miksi valmisohjelmisto ei sopinut
Liidien reititystuotteet keskittyvät liidien yhdistämiseen tileihin ja myyjiin, kun taas CRM-datyökalut keskittyvät tietueiden puhdistamiseen ja järjestämiseen. Räätälöity Zoho-työtila kattaa liidien keräämisen, myyntiputket ja projektien siirrot. Se kattaa myös taloushallinnon synkronoinnin, tietojen siirron ja raportoinnin yhdessä ratkaisussa.
Projektin yleiskatsaus
Ratkaisu suunniteltiin Zoho CRM:n ympärille, joka toimii asiakkuuksien hallinnan ja myynnin päätyötilana. Se kokoaa liidit, kaupat ja jatkotoimet yhteen paikkaan.
Yhdistettyjen toimintojen hallintaan Zoho Projects ja Zoho Books liitettiin kokonaisuuteen. Zoho Forms, Zoho Campaigns ja Zoho Desk laajentavat työtilaa eri liiketoimintaprosesseihin.
Zoho Creator ja Zoho Flow tukevat lisäyhteyksiä.
Liidien reititys ja työnkulkujen automaatio hallitsevat vastuunjakoa ja vaiheiden siirtymiä. Ilmoitukset ja hyväksynnät noudattavat asiakkaan myyntiprosessia.
Historiatiedot tuodaan taulukkolaskentatiedostoista, vanhoista CRM-järjestelmistä ja muista järjestelmistä. Kenttien määritys ja validointi tukevat siirtoa.
Asiakkaan nykyisiin järjestelmiin ja sääntöihin kiinnitettiin erityistä huomiota. API:t ja webhookit yhdistävät ulkoiset alustat.
Deluge ja Zoho Flow vähentävät sovellusten välisiä manuaalisia vaiheita.
Toimitetut tärkeimmät ominaisuudet
- Liidien kerääminen ja hallinta
- Räätälöidyt myyntiputket ja kauppavaiheet
- Liidien automaattinen reititys ja jatkotoimet
- Hyväksynnät, tarjoukset, laskutus ja maksujen seuranta
- CRM:n ja projektien väliset siirrot
- CRM:n ja taloushallinnon synkronointi
- Historiatietojen siirto ja puhdistus
- Räätälöidyt kentät ja moduulit
- Koontinäytöt ja myyntiraportit
