PROJEKTI

Asiakkuudenhallintaohjelmisto järjestelmälliseen myyntiin

Räätälöity ohjelmistokehitys, CRM-ohjelmisto, Liidien ja myyntiputken hallinta, Yhteystietojen hallinta, Myynnin suorituskyvyn koontinäkymät, Seurannan automatisointi, Liiketoiminnan integraatiot

  • Toimiala: Asiantuntijapalvelut
  • Alankomaat Sijainti: Alankomaat
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuukautta

Tämä asiantuntijapalveluyritys käyttää aikaa asiakastietojen, myyntiaktiivisuuden ja seurantatehtävien siirtämiseen erillisten työkalujen välillä. Asiakkuudenhallintaohjelmisto kokoaa liidit, yhteystiedot ja myyntimahdollisuudet yhteen paikkaan. Se tarjoaa myynti-, markkinointi- ja tukitiimeille yhteisen näkymän jokaiseen asiakkaaseen ja auttaa esihenkilöitä seuraamaan myyntiputkia ja suorituskykyä vähentäen manuaalista työtä ja päällekkäistä tietojen kirjaamista.

Yhteenveto

Ongelma

Yrityksen asiakastietoja, myyntiaktiivisuutta, seurantaa ja suorituskykynäkymiä on vaikea hallita yhtenäisesti yhdessä paikassa.

Ratkaisu

Ratkaisuksi toteutettiin räätälöity CRM, jossa on yhteiset asiakastietueet, muokattavat myyntiputket ja automatisoitu seuranta.

Tulos

Ohjelmisto vähentää manuaalista työtä asiakkuuksien hallinnassa, myyntiaktiivisuudessa ja raportoinnissa.

Asiakkaan tarina

Asiakas on Alankomaista tuleva asiantuntijapalveluyritys. Se hallinnoi asiakaskontakteja, liidejä ja myyntimahdollisuuksia liiketoimintasuhteissaan.

Myyntiaktiivisuuden ja seurantatehtävien on myös pysyttävä järjestyksessä.

Asiakastietueiden, vuorovaikutushistorioiden ja suorituskykytietojen on palveltava myynti-, markkinointi- ja tukitiimejä. Tietojen pitäminen ajan tasalla vie aikaa ja vaikeuttaa seurantatyön hallintaa.

Pyyntö oli yksinkertainen: asiakastiedot, myyntiputket, aikataulutetut tehtävät ja raportit piti koota yhteen CRM-järjestelmään.

Ratkaisu rakennettiin toisiinsa yhdistetyistä liidi-, asiakasprofiili- ja suorituskykyraportoinnin moduuleista. Seurannan suunnittelu, hallinta ja integraatiot muodostivat järjestelmän muut osa-alueet.

Rakenne sovitettiin yrityksen omiin sääntöihin, tietueisiin ja tuleviin laajennuksiin.

Asiakas pyysi

  1. Yhteystietojen, asiakkuuksien, asiakkaiden ja vuorovaikutusten hallintaa yhdessä paikassa
  2. Seurannan, muistutusten, tehtävien ja ilmoitusten automatisointia
  3. Myynnin suorituskyvyn, ennusteiden, myyntiputkien ja asiakasaktiivisuuden seurantaa
  4. Sähköpostin, kalenterien, markkinoinnin, viestinnän, maksujen ja taloushallinnon yhdistämistä

Miksi valmisohjelmisto ei sopinut

Valmiit CRM-tuotteet kattavat liidien hallinnan, myyntiputket ja yhteystietueet, mutta niiden kuvauksissa näkyvät myös rajalliset ominaisuudet ja muokattavuus. Tämä asiakas tarvitsi omat vaiheensa, käyttöoikeutensa ja raporttinsa yhteen sovellukseen yleisen, puutteita sisältävän työkalun sijaan.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin responsiiviseksi verkkosovellukseksi työpöytä-, tabletti- ja mobiilikäyttöön. Se kokoaa asiakkaiden, asiakkuuksien ja yhteyshenkilöiden tiedot yhteen, jotta tiimit työskentelevät samojen tietojen pohjalta.

Myyntityötä varten toteutettiin liidi- ja myyntiputkinäkymä, jossa on liidien pisteytys, mahdollisuuksien tiedot ja määritetyt kauppavaiheet. Myyntiedustajat näkevät yhdestä näkymästä etenemisen liidistä aktiiviseksi myyntimahdollisuudeksi.

Asiakasprofiili yhdistää yhteystiedot, asiakkuuden historian ja vuorovaikutustiedot. Muistiinpanot ja seuraava tehtävä pysyvät tietueen yhteydessä, joten asiakaspalvelulla on hyödyllinen taustatieto ennen seuraavaa keskustelua.

Esihenkilöt seuraavat myyntiaktiivisuutta suorituskykykorteilla, trendikaavioilla ja myyntiputken yhteenvedoilla. Seurannan suunnittelu tuo samaan asiakkuudenhallinnan kokonaisuuteen kalenteritehtävät, sähköpostimallit ja kampanjat.

Ratkaisuun suunniteltiin erillinen hallinta- ja integraatioalue. Roolit, käyttöoikeudet ja API-asetukset voidaan yhdistää yrityksen tarpeiden kasvaessa.

CSV-tiedonsiirto, sähköposti ja kalenteriyhteydet tukevat päivittäistä työtä.

Toteutetut tärkeimmät ominaisuudet

  • Liidien kerääminen, pisteytys ja luokittelu
  • Muokattavat myyntiputket ja kauppavaiheet
  • Asiakasprofiilit vuorovaikutusaikajanoineen
  • Yhteystietojen, asiakkuuksien ja aktiviteettien hallinta
  • Aikataulutettu ja automatisoitu seuranta
  • Personoidut sähköpostikampanjat
  • Myyntiennusteet ja suorituskyvyn koontinäkymät
  • Raportit ja myyntiputkinäkymät
  • Roolit ja käyttöoikeudet
  • CSV-tuonti ja -vienti

Lisättävissä

+ Tukipyyntöjen hallinta + Laskutus + Varaukset ja aikataulut + Dokumenttien hallinta + Logistiikka ja toimitukset + Varastonhallinta + Maksuyhteydet

Ketkä muut voivat käyttää tätä ratkaisua

Näillä yrityksillä on samanlainen asiakkuudenhallinnan tarve, ja sama ratkaisu voidaan mukauttaa niiden tietueisiin, vaiheisiin ja yhdistettyihin palveluihin.

Tilitoimisto

Tehtävä Sen on järjestettävä asiakastietueet, tiedustelut, toistuvat tehtävät ja viestintähistoriat.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu tarjoaa yhteiset asiakasprofiilit, muistutukset, muistiinpanot, tehtävät ja käyttöoikeuksilla hallitun pääsyn.
Tilitoimistot

Liike-elämän palveluyritys

Tehtävä Sen on seurattava liidejä, myyntimahdollisuuksia, asiakasvuorovaikutusta ja myyntiaktiivisuutta palveluissaan.
Miten ratkaisu auttaa CRM yhdistää myyntiputken hallinnan, seurannan, raportoinnin ja ulkoiset liiketoimintapalvelut.
Yrityspalvelut

Teknologiapino

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Sovellus- ja API-kehitys

Tämä kieliryhmä tukee CRM-käyttöliittymää, palvelinlogiikkaa ja yhdistettyjä palveluita.

Python

API- ja datapalvelut

Python tukee API-työtä ja valittuja tietojenkäsittelypalveluita.

PHP

Liiketoiminnan integraatiopalvelut

PHP tukee valittuja CRM-, raportointi- ja tiedonsiirtoyhteyksiä.

@brightweblabs/module-crm

CRM-moduulin perusta

Tämä JavaScript- ja TypeScript-moduuli tukee sovelluksen CRM-toimintoja.

@graph8/sdk

CRM- ja myyntiyhteydet

Tämä SDK yhdistää CRM:n, tietojen rikastamisen, sekvenssit, kampanjat ja seurantaominaisuudet.

d3-dsv

CSV- ja TSV-tiedonsiirto

Tämä kirjasto lukee ja muotoilee CSV- ja TSV-tiedostoja tuontia, vientiä ja raportointia varten.

rrule

Toistuvat kalenteripäivät

Tämä kirjasto käsittelee aikataulutettujen asiakas- ja myyntitehtävien toistuvia päivämääriä.

whatsapp-web.js

WhatsApp Web -viestintä

Tämä Node.js-kirjasto yhdistää CRM:n WhatsApp Web -tileihin viestintää varten.

CSV

Asiakastietojen siirto

CSV-tiedostot siirtävät yhteys-, asiakkuus-, aktiviteetti- ja raportointitietoja CRM:ään ja CRM:stä.

Integraatiot

Email and calendar services

Sähköpostiviestit, mallit, aikataulutetut tehtävät ja kalenteritapahtumat yhdistyvät CRM:ään.

Marketing automation

Kampanjat, vastaanottajasegmentit, kampanjan tila ja seurantaviestit kulkevat CRM:n ja markkinointipalveluiden välillä.

WhatsApp Web

Asiakas- ja myyntiviestit voivat kulkea WhatsApp Web -yhteyden kautta.

Business systems through APIs

Taloushallinto, maksut, logistiikka ja muut yhdistetyt palvelut vaihtavat hyväksyttyjä liiketoimintatietoja API-rajapintojen kautta.

CSV files

Asiakastietueet ja raportit siirtyvät CRM:n ja taulukkolaskentaan perustuvien järjestelmien välillä CSV-tuonnilla ja -viennillä.

Tulos

Myyntitiimit näkevät seuraavan mahdollisuuden selkeästi

Liidi- ja myyntiputkinäkymä kokoaa liidien hallinnan ja myyntimahdollisuuksien seurannan yhteen. Liidien pisteytys, luokittelu ja kauppavaiheet tarjoavat myyntiedustajille selkeän näkymän aktiiviseen työhön.

Tuloksena on myyntinäkymä, joka vähentää toistuvaa tietojen käsittelyä ja pitää etenemisen liidistä kaupaksi näkyvänä.

Näin se toimii

  1. Liiditietueet ja liidien pisteet näkyvät liidilistassa haun ja suodattimien kanssa.
  2. Myyntimahdollisuudet järjestetään myyntiputken sarakkeisiin kauppavaiheen mukaan.
  3. Aikataulutetut seurantatehtävät näkyvät mahdollisuuden tietojen ja seurantatoiminnon yhteydessä.
  • Liidien luokittelumerkinnät
  • Muokattavat kauppavaiheet
  • Myyntimahdollisuuden tietopaneeli
Liidi- ja myyntiputkinäkymä

Liidi- ja myyntiputkinäkymä

Tämän näkymän toiminnot
Liidien hallinta Myyntimahdollisuuksien seuranta Myyntiputkien määritys Yhteystietojen haku Seurantatehtävien aikataulutus

Asiakashistoria pysyy asiakastietueen yhteydessä

Asiakasprofiili yhdistää yhteystiedot, asiakkuuden historian ja vuorovaikutustiedot. Asiakaspalvelijat voivat tarkastella suhdetta yhdeltä aikajanalta sen sijaan, että kokoaisivat tiedot erillisistä tietueista.

Muistiinpanot ja seuraava tehtävä pysyvät asiakastietueen yhteydessä, joten olennainen taustatieto on lähellä seuraavaa vuorovaikutusta.

Näin se toimii

  1. Asiakkaan yhteystiedot ja asiakkuuden historia näkyvät profiilissa.
  2. Vuorovaikutustiedot järjestetään vuorovaikutusaikajanalle.
  3. Muistiinpanot ja seuraava seurantatehtävä näkyvät asiakastietueen yhteydessä.
  • Asiakasprofiilin otsikko
  • Vuorovaikutusaikajana
  • Seuraavan tehtävän hallinta
Vinkki: Vuorovaikutusaikajana pitää muistiinpanot ja aiemman yhteydenpidon lähellä asiakasprofiilia.
Asiakasprofiili ja vuorovaikutusaikajana

Asiakasprofiili ja vuorovaikutusaikajana

Tämän näkymän toiminnot
Asiakastietokannan hallinta Asiakasvuorovaikutuksen seuranta Yhteystietojen hallinta

Esihenkilöt tarkastelevat myynnin suorituskykyä yhdestä näkymästä

Suorituskyvyn koontinäkymä kokoaa myyntiaktiivisuuden, myyntiputken tilan ja ennusteet yhteen hallintanäkymään. Mittarikortit ja raportit helpottavat aktiivisuuden ja suorituskyvyn tarkastelua.

Trendikaaviot näyttävät suorituskyvyn kehityksen ajan kuluessa myyntiputken yhteenvedon rinnalla.

Näin se toimii

  1. Myyntiaktiivisuus näkyy suorituskykymittareissa ja myynnin trendikaaviossa.
  2. Myyntiputken tiedot esitetään myyntiennustepaneelin vieressä.
  3. Raporttitiedot valmistellaan raportin vientitoiminnolla.
  • Suorituskykymittarit
  • Myyntiputken yhteenveto
  • Ennustepaneeli
Myynnin suorituskyvyn koontinäkymä

Myynnin suorituskyvyn koontinäkymä

Tämän näkymän toiminnot
Myynnin suorituskyvyn seuranta Myynnin suorituskyvyn ennustaminen Suorituskyvyn seuranta ajan kuluessa Raporttien luominen analyysiä varten

Seuranta ja kampanjat noudattavat yhteistä aikataulua

Seurannan ja kampanjoiden suunnittelu yhdistää aikataulutetut tehtävät, kalenteripäivät ja sähköpostisisällön. Myynti- ja markkinointitiimit voivat pitää suunnitellun viestinnän yhteydessä asiakastietueisiin.

Kampanjan tila ja yhteyshenkilösegmentit ovat käytettävissä samassa suunnittelunäkymässä.

Näin se toimii

  1. Seurantapäivät ja tehtävien tila näkyvät kalenterissa ja aikataulutettujen tehtävien luettelossa.
  2. Sähköpostisisältö säilytetään sähköpostimallien editorissa.
  3. Kampanjan tiedot ja yhteyshenkilösegmentit näkyvät kampanjan tila- ja vastaanottajanäkymissä.
  • Kalenterinäkymä
  • Sähköpostimallien editori
  • Vastaanottajasegmentin valitsin
Huomautus: Sähköpostimarkkinoinnin ja kalenterin yhteydet pitävät suunnitellun viestinnän yhdistettynä CRM:ään.
Seurannan ja kampanjoiden suunnittelu

Seurannan ja kampanjoiden suunnittelu

Tämän näkymän toiminnot
Seurantatehtävien aikataulutus Seurannan automatisointi Sähköpostimarkkinoinnin integrointi Kalenteri- ja sähköpostiintegraatio

Käyttöoikeudet ja yhdistetyt palvelut pysyvät hallinnassa

Hallinta-alue kokoaa roolit, käyttöoikeudet ja API-asetukset yhteen. CRM-ylläpitäjä voi pitää käyttöoikeussäännöt ja yhdistetyt palvelut näkyvissä järjestelmän kasvaessa.

Integraatioyhteydet ja CSV-tiedonsiirto tukevat viestintää ulkoisten liiketoimintatyökalujen kanssa.

Näin se toimii

  1. Käyttäjäroolit ja käyttöoikeusasetukset näkyvät hallinta-alueella.
  2. Sähköposti-, markkinointi- ja muut palveluyhteydet näkyvät integraatioyhteyksien luettelossa.
  3. CSV-tietueet siirtyvät tuonti- ja vientitoiminnoilla, kun taas API-asetukset pysyvät määritysalueella.
  • Rooli- ja käyttöoikeusasetukset
  • Integraatioyhteyksien luettelo
  • Järjestelmän dokumentaatiolinkki
Hallinta ja integraatiot

Hallinta ja integraatiot

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla yritys voi:

  • Hallita yhteystietoja, asiakkuuksia, asiakkaita ja vuorovaikutushistoriaa yhdessä paikassa
  • Siirtää liidejä ja myyntimahdollisuuksia määritettyjen myyntivaiheiden läpi
  • Aikatauluttaa seurantaa ja valmistella personoituja sähköpostikampanjoita
  • Tarkastella myynnin suorituskykyä, ennusteita, myyntiputkia ja raportteja
  • Jakaa asiakastietoa myynti-, markkinointi- ja tukitiimien välillä
  • Yhdistää CRM-tietueet sähköpostiin, kalentereihin, viestintään ja liiketoimintapalveluihin

Voisivatko valmisjärjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmisohjelmistoihin niiden omien kuvausten perusteella.

Mitä asiakas tarvitsee Myynnin CRM Pipedrive, Close, Sugar Sell Liiketoiminnan CRM Dynamics 365 Sales, Copper, Insightly CRM Yritys-CRM SAP Sales Cloud, CRMOne Räätälöity ratkaisu
Asiakas- ja vuorovaikutustietueiden hallinta
Seurannan ja muistutusten automatisointi
Myynnin suorituskyvyn ja ennusteiden seuranta
Ulkoisten liiketoimintapalveluiden yhdistäminen
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit, raportit osittain osittain osittain
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä osittain osittain osittain

Tuotteiden ja niiden kategorian julkisten kuvausten perusteella.

Tehtävän tärkeimmät osat löytyvät valmiista CRM-tuotteista, ja valmisohjelmisto riittää, kun tarvitaan yksi vakiomuotoinen myynti- tai yhteystietotoiminto.

Tämä asiakas tarvitsi oman ohjelmiston, koska vaadittujen vaiheiden, käyttöoikeuksien ja raporttien piti sopia yrityksen sääntöihin yhdessä sovelluksessa.

Jotkin yhteydet ja vaiheet riippuvat edelleen valituista palveluista, joten automaation taso vaihtelee integraation mukaan.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu toteutettiin poistamaan manuaalista työtä asiakastietueen, seurantatehtävän, raportin tai yhdistetyn liiketoimintapalvelun väliseltä polulta.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja näe, miten räätälöity CRM voidaan rakentaa tietueidesi, myyntisääntöjesi ja yhdistettyjen palveluidesi ympärille.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja