PROJEKTI

Asiakkuudenhallinta liidien keräämiseen ja seurantaan

Ohjelmistokehitys asiakkaan tarpeisiin, GoHighLevel CRM:n konfigurointi, Liidien kerääminen, Myyntiputken hallinta, Sähköposti- ja SMS-automaatio, Ajanvaraukset, CRM-integraatiot

  • Toimiala: Markkinointipalvelut
  • Slovenia Sijainti: Slovenia
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
4+ kuukautta

Asiakkaan markkinointitoimisto käyttää aikaa verkkosivustoilta, mainoksista, sosiaalisesta mediasta ja puheluista tulevien yhteydenottojen siirtämiseen yhteystietueisiin ja myyntivaiheisiin. Ratkaisu on asiakkuudenhallintaohjelmisto, joka kerää liidit yhdistetyistä kanavista, järjestää ne myyntiputkiin ja automatisoi seurannan toimiston tiimille. Se yhdistää myös ajanvaraukset, tiimien tehtävienjaon ja raportoinnin GoHighLevelissä, jolloin toimistolla on yksi paikka asiakkaiden liidien hallintaan.

Yhteenveto

Ongelma

Toimisto käsittelee liidejä, seurantaa, varauksia ja raportointia hajanaisissa prosesseissa, mikä kuluttaa tiimin aikaa.

Ratkaisu

Ratkaisusta tuli keskitetty GoHighLevel CRM, johon yhdistettiin liidilähteet, myyntiputket ja viestinnän työnkulut.

Tulos

Järjestelmä vähentää manuaalista työtä ja uudelleenkäsittelyä uuden yhteydenoton, varatun ajan ja myynnin välillä.

Asiakkaan tarina

Asiakas on slovenialainen markkinointitoimisto. Se hallinnoi CRM-automaatiota useille brändeille tai asiakkaille ja käsittelee verkkosivustoilta, mainonnasta, sosiaalisesta mediasta ja puheluista tulevia yhteydenottoja.

Tiimi käyttää aikaa yhteystietueiden järjestämiseen ja liidien kvalifiointiin. Se myös jakaa vastuut, siirtää myyntimahdollisuuksia vaiheesta toiseen ja pitää seurannan ajanvarausten mukaisena.

Lisäksi asiakas pyysi ehdollista sähköposti-, SMS- ja WhatsApp-seurantaa.

Ratkaisu rakennettiin yhteystietueiden, myyntimahdollisuuksien putkien, liidilähteiden seurannan ja ajanvarausten työnkulkujen ympärille. Käyttöoikeudet, koontinäytöt ja dokumentaatio tukivat toimiston tiimin työtä.

Asiakas pyysi

  1. Testaa, seuraa, optimoi, dokumentoi ja luovuta CRM-prosessit koulutuksen ja läpikäyntien avulla.
  2. Konfiguroi GoHighLevel yhteystietojen, tunnisteiden, kenttien, myyntiputkien, vaiheiden ja liidilähteiden avulla.
  3. Kerää ja synkronoi liidejä verkkosivustoilta, sosiaalisesta mediasta, mainoksista, webhooks-yhteyksistä ja ulkoisista järjestelmistä.
  4. Rakenna ehdollinen sähköposti-, SMS-, WhatsApp-, puhelu- ja sosiaalisen median viestien seuranta.

Miksi valmisohjelmisto ei sopinut

Valmiit liidien reititystuotteet keskittyvät liidien yhdistämiseen CRM-tietueisiin ja niiden jakamiseen reitityssääntöjen avulla. Tiedonhallintatuotteet keskittyvät CRM-tietojen puhdistamiseen, yhdistämiseen tai rikastamiseen. Tämä asiakas tarvitsi yhden konfiguroidun järjestelmän myyntiputkille, viestinnälle, ajanvarauksille, maksuille, tiimi-ilmoituksille, raportoinnille, testaukselle ja dokumentaatiolle.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin GoHighLevel CRM -tietueiden, myyntimahdollisuuksien putkien, lomakkeiden ja kalentereiden ympärille. Työnkulut, koontinäytöt, käyttöoikeudet ja raportointi täydensivät kokonaisuuden.

Vaiheet ja liidilähteet pysyvät osana samaa CRM-prosessia.

Liidien keräämistä varten käyttöön otettiin yhdistetyt lomakkeet, verkkosivustot ja sosiaalisen median kanavat. Webhookit ja ulkoiset järjestelmät välittävät liiditietoja tarpeen mukaan.

Ehdolliset työnkulut lähettävät sähköposti-, SMS- ja WhatsApp-seurantaviestejä. Myös puhelut ja sosiaalisen median viestit ovat tuettuja.

Käynnistimet, viiveet, haarat ja pysäytysehdot kohdistavat viestit liidin vaiheen mukaan.

Ajanvarausten käsittelyyn kiinnitettiin erityistä huomiota. Järjestelmä tukee varauksia, vahvistuksia ja muistutuksia, kun taas soittotehtävät ja saapumatta jääneiden asiakkaiden käsittely tukevat seuraavaa vaihetta.

Ratkaisu rakennettiin moduuleiksi, joten laskeutumissivuja, sähköpostimalleja, WhatsApp-ilmoituksia ja automaattisia puheluita voidaan lisätä myöhemmin. Koontinäytöt, laaduntarkistukset ja ulkoiset yhteydet tukevat toimiston tiimiä käyttöönoton jälkeen. Myös koulutus ja dokumentaatio tukevat tiimiä.

Toimitetut pääominaisuudet

  • Keskitetyt GoHighLevel-yhteystietueet
  • Myyntimahdollisuuksien putket ja myyntivaiheet
  • Liidien kerääminen yhdistetyistä kanavista
  • Liidilähteiden seuranta
  • Ehdollinen sähköposti- ja SMS-automaatio
  • WhatsApp- ja sosiaalisen median seurantaviestit
  • Liidien reititys, kvalifiointi ja jakaminen
  • Ajanvaraukset ja muistutukset
  • Työnkulkujen testaus ja laaduntarkistukset
  • Raportointikoontinäytöt

Lisättävissä

+ Laskeutumissivut + Sähköpostimallit + WhatsApp-ilmoitukset + Automaattiset puhelut + Edistyneet koontinäytöt + Yhteydet ulkoisiin työkaluihin

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Näillä yrityksillä on samanlainen liidien käsittelytehtävä, ja sama ratkaisu voidaan mukauttaa niiden myynti- ja ajanvarausprosessiin.

Valmennusyritys

Tehtävä Sen on kvalifioitava yhteydenotot ja varattava myyntipuheluita tai tapaamisia.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu kerää liidit, reitittää ne, seuraa niitä automaattisesti ja yhdistää varaustiedot myyntiputkeen.
Yrityspalvelut

Koulutus- ja opetustoimija

Tehtävä Sen on muutettava yhteydenotot varatuiksi konsultaatioiksi tai ohjelmamyynneiksi.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu järjestää potentiaaliset asiakkaat, lähettää ehdollisia viestejä, hallinnoi ajanvarauksia ja raportoi liidien toiminnasta.
Yrityspalvelut

Ulkopuoliseen myyntiin keskittyvä organisaatio

Tehtävä Sen on jaettava liidit, hoidettava niiden lämmittäminen ja varmistettava seuranta koko tiimin osalta.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu pitää vastuut, vaiheet, viestintäaktiviteetin ja tiimiraportoinnin yhdessä CRM-prosessissa.
Asiantuntijapalvelut

Teknologiapino

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM- ja automaatiopalvelut

Tämä suoritusympäristö yhdistää CRM-tietueet, työnkulut, viestintäkanavat ja ulkoiset palvelut.

Python

CRM- ja kalenteri-integraatiot

Python-palvelut yhdistävät CRM-rajapinnat ja kalenteritiedot, kun työnkulku sitä edellyttää.

PHP

Viestintä- ja CRM-integraatiot

PHP-integraatiot yhdistävät viestintä- ja CRM-palvelut.

@gnosticdev/highlevel-sdk

GoHighLevel API -yhteys

Tämä SDK yhdistää ratkaisun GoHighLevel CRM:ään ja markkinoinnin automaatiotoimintoihin.

ghl-sdk

GoHighLevel-tietueet

Tämä SDK käsittelee GoHighLevelin yhteystietoja, myyntimahdollisuuksia, putkia, ajanvarauksia ja työnkulkuja.

gohighlevel-api-client

Python-yhteys CRM:ään

Tämä asiakas yhdistää Python-palvelut GoHighLevel-alustaan.

twilio/sdk

SMS-viestintä

Tämä kirjasto yhdistää SMS-viestit Twilion kautta.

whatsapp-web.js

WhatsApp-viestit

Tämä Node.js-kirjasto tukee WhatsApp-viestien käsittelyä.

rrule

Toistuvat kalenteripäivät

Tämä kirjasto käsittelee ajanvarausten työnkulkujen toistuvia päivämääriä.

icalendar

Kalenteritapahtumien siirto

Tämä kirjasto lukee ja luo kalenteritapahtumia ajanvarausten yhdistämistä varten.

Integraatiot

GoHighLevel

Ratkaisu vaihtaa GoHighLevelin kanssa yhteystietoja, myyntimahdollisuuksia, putkia, ajanvarauksia, työnkulkuja, viestejä ja raportointitietoja.

Meta, Instagram, LinkedIn, and TikTok

Yhdistetyt sosiaalisen median ja mainonnan kanavat tuottavat liidien yhteydenotot ja lähdetiedot.

Twilio

Twilio välittää seurannan työnkuluissa käytettävät SMS- ja viestintätapahtumat.

WhatsApp

WhatsApp välittää ilmoitukset ja seurantaviestit työnkulun sitä edellyttäessä.

Google Calendar

Kalenterin synkronointi siirtää ajanvaraustapahtumia ja saatavuustietoja.

Zapier and Make

Nämä automaatioalustat siirtävät liidi-, ajanvaraus-, maksu- ja ulkoisten alustojen tietoja yhdistettyjen järjestelmien välillä.

Tulos

Liidit pysyvät järjestyksessä yhdessä putkessa

Liidien myyntiputkinäkymä tarjoaa toimistolle yhteisen näkymän yhteystietoihin ja myyntimahdollisuuksiin. Liidilähteet, tunnisteet ja mukautetut kentät näkyvät nykyisen myyntivaiheen rinnalla.

Vastuut ja aktiviteetti pysyvät seuraavaa seurantaa varten tarvittavien tietojen yhteydessä sen sijaan, että ne olisi erotettu eri työkaluihin.

Näin se toimii

  1. CRM näyttää yhteystietueet, myyntimahdollisuuksien vaiheet, tunnisteet, mukautetut kentät, liidilähteet sekä sähköposti- ja SMS-aktiviteetin.
  2. Putki ryhmittelee myyntimahdollisuudet myyntivaiheen mukaan ja näyttää niille määritetyt käyttäjät.
  3. Aktiviteettisyöte näyttää yhteyshenkilöön ja myyntimahdollisuuteen liittyvän viestintäaktiviteetin.
  • Tarkastele kerättyjä liidejä
  • Määritä vastuut
  • Siirrä myyntimahdollisuuksia vaiheesta toiseen
Liidien myyntiputki ja yhteystietue

Liidien myyntiputki ja yhteystietue

Tämän näkymän toiminnot
CRM-rakenteen hallinta Määritä myyntiputket Kerää liidejä alustoilta

Seuranta mukautuu liidin tilanteeseen

Työnkulkutyökalu kokoaa ehdollisen viestinnän yhteen visuaaliseen prosessiin. Sähköposti-, SMS- ja WhatsApp-toiminnot yhdistyvät viiveisiin ja haaroihin. Ne yhdistyvät myös pysäytysehtoihin.

Toimisto voi testata ja tarkistaa työnkulun ennen kuin siitä tulee osa operatiivista prosessia.

Näin se toimii

  1. Työnkulku näyttää käynnistin-, sähköposti-, SMS-, WhatsApp-, viive-, ehto- ja pysäytysehtolohkot.
  2. Liiditietueet, vastaukset, ajanvaraukset, tunnisteet, vaiheet ja viestintäaktiviteetti kulkevat konfiguroitujen haarojen kautta.
  3. Työnkulun testaustoiminto tarkistaa määritetyn viestintäpolun.
  • Luo monivaiheisia seurantaprosesseja
  • Lopeta viestit varauksen jälkeen
  • Tarkista työnkulun laatu
Vinkki: Ajanvaraukset ja liidien vastaukset voivat toimia ehtona, joka muuttaa seurantapolkua.
Ehdollisen seurannan työnkulkutyökalu

Ehdollisen seurannan työnkulkutyökalu

Tämän näkymän toiminnot
Sähköposti- ja SMS-automaatio Automatisoi liidien hallinta Automatisoi seuranta Muokkaa työnkulkuja Tarkista työnkulun laatu

Varaukset yhdistyvät muistutuksiin ja tehtäviin

Varausnäkymä yhdistää ajanvaraukset liidien hallintaan. Kalenterin saatavuus, varaustiedot ja vahvistuksen tila näkyvät yhdessä ajanvarausnäkymässä.

Muistutusaikataulut ja soittotehtävät tukevat ajanvarausprosessia, mukaan lukien saapumatta jääneiden asiakkaiden käsittely.

Näin se toimii

  1. Kalenteri näyttää vapaat ajat, varaustiedot ja kalenteritapahtumat.
  2. Ajanvaraustietue näyttää tilan, vahvistuksen tilan ja muistutuksen tilan.
  3. Soittotehtäväpaneeli näyttää ajanvarauksen työnkulkuun liittyvät soittotehtävät.
  • Luo verkkoajanvarauksia
  • Lähetä ajanvarausmuistutuksia
  • Hallinnoi saapumatta jääneiden asiakkaiden käsittelyä
Varauskalenteri ja ajanvaraustiedot

Varauskalenteri ja ajanvaraustiedot

Tämän näkymän toiminnot
Luo verkkoajanvarauksia Määritä ajanvarausmuistutukset Automatisoi puheluiden aloitus

Esihenkilöt näkevät liidi- ja kampanja-aktiviteetin

Raportointikoontinäyttö kokoaa liidilähteet, varaukset ja kampanjat yhteen näkymään. Myös maksujen tila ja tiimin aktiviteetti ovat käytettävissä operatiivista tarkastelua varten.

Esihenkilöt voivat verrata hankintaan ja seurantaan liittyvää aktiviteettia ilman, että putki- ja varaustiedot erotetaan toisistaan erillisiin raportteihin.

Näin se toimii

  1. Koontinäyttö näyttää liidilähteet, liidiaktiviteetin, varaustiedot, konversiopäivitykset, maksutiedot ja tiimin aktiviteetin.
  2. Liidilähdekaavio näyttää kerättyihin yhteydenottoihin liittyvät lähteet.
  3. Putkiyhteenveto, varaustiedot, kampanjapaneeli, maksupaneeli ja tiimitaulukko esittävät operatiiviset päivitykset.
  • Tarkastele lähteiden tehokkuutta
  • Seuraa varaus- ja konversiopäivityksiä
  • Tarkista tiimin aktiviteetti
Huomautus: Raportointi yhdistää liidiaktiviteetin varaus-, maksu-, kampanja- ja tiimitietoihin.
Liidi- ja kampanjaraportoinnin koontinäyttö

Liidi- ja kampanjaraportoinnin koontinäyttö

Tämän näkymän toiminnot
RT-koontinäyttö Seuraa liidilähteiden tehokkuutta

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla toimisto voi:

  • Pitää yhteystiedot, vaiheet, tunnisteet, mukautetut kentät ja lähteet yhdessä CRM:ssä
  • Kerätä ja reitittää liidejä yhdistetyistä kanavista
  • Suorittaa ehdollista sähköposti-, SMS-, WhatsApp- ja sosiaalisen median seurantaa
  • Yhdistää ajanvaraukset vahvistuksiin, muistutuksiin ja soittotehtäviin
  • Tarkastella kampanja-, varaus-, maksu- ja tiimiaktiviteettia
  • Hallinnoida ja dokumentoida oman tiiminsä CRM-työnkulkuja

Voisivatko valmisjärjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmis­tuotteisiin niiden omien kuvausten perusteella.

Mitä asiakas tarvitsee Liidien reititysalustat LeanData, LeadAngel, Traction Complete CRM-tiedonhallinta Insycle, Openprise, D&B Connect Liikevaihdon hallinta-alustat D&B Rev.Up ABX Asiakkaan tarpeisiin tehty ratkaisu
Testaa, seuraa ja dokumentoi CRM-prosessit — — —
Konfiguroi CRM-tietueet ja myyntiputket — — —
Kerää ja synkronoi liidit — — —
Automatisoi monikanavainen seuranta — — —
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit, raportit osittain — osittain
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa — — —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — osittain

Tuotteiden ja niiden kategorian julkisten kuvausten perusteella.

Valmiit tuotteet kattavat osia liidien reitityksestä, CRM-tiedonhallinnasta ja liikevaihdon hallinnasta. Valmis tuote riittää, kun tarvitaan vain yksi näistä osa-alueista.

Tämä asiakas tarvitsi oman ohjelmiston, koska tuotteet eivät sopineet koko liiketoimintatehtävään ja toimiston sääntöihin, tarvittavat osat olivat hajallaan eri tuotteissa ja niiden väliset vaiheet vaativat edelleen konfigurointia ja koordinointia.

Lopputulos

Lopputuloksena ratkaisu vähentää manuaalista työtä uuden liidin, seurannan, ajanvarauksen ja myyntitietueen väliseltä polulta.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja tutustu siihen, miten CRM-rakenne, automaatio, ajanvaraukset, integraatiot ja tiimin käyttöönotto muodostavat kokonaisuuden.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja