PROJEKTI

Liiketoimintatiedon ohjelmisto Excelin KPI-koontinäyttöihin

Räätälöity ohjelmistokehitys, Excel-koontinäytön luominen, CSV- ja tietokantatietojen tuonti, KPI-raportointi, Interaktiiviset koontinäytöt, Pivot-raportit, PDF-raporttien luominen

  • Toimiala: Vähittäiskauppa
  • Tanska Sijainti: Tanska
  • Toimitusaika: 10 viikkoa
  • Teknologiat: JavaScript / TypeScript (Node.js), Python
3 kuukautta

Tämä vähittäiskaupan yritys käyttää aikaa myynti- ja operatiivisten tietojen muuntamiseen johdon raporteiksi. Liiketoimintatiedon ohjelmisto vastaanottaa Excel-taulukoita, CSV-tiedostoja ja tietokantatietoja sekä liitettyä liiketoimintadataa. Ohjelmisto tuottaa interaktiivisia KPI-koontinäyttöjä, päivitettäviä raportteja ja yksityiskohtaista suorituskykyanalyysiä. Johtajat ja analyytikot voivat tarkastella keskeisiä liiketoimintamittareita yhdessä Excel-pohjaisessa työtilassa.

Yhteenveto

Ongelma

Vähittäiskaupan yritys käyttää aikaa hajanaisten tietojen yhdistämiseen ja KPI-raporttien manuaaliseen päivittämiseen.

Ratkaisu

Ratkaisusta tuli Excel-pohjainen koontinäyttöohjelmisto, jossa on jäsennellyt tuonnit, automaattiset laskelmat, suodattimet ja raportit.

Tulos

Ohjelmisto vähentää raportoinnin manuaalista työtä ja antaa johtajille selkeämmän kuvan liiketoiminnan suorituskyvystä.

Asiakkaan tarina

Asiakas on tanskalainen vähittäiskaupan yritys. Se seuraa liikevaihtoa, tuotteita, asiakkaita, alueita ja myyjiä toistuvan johdon raportoinnin avulla.

Raakadata saapuu Excel-taulukoina, CSV-tiedostoina, tietokannoista tai liitettynä päivittäisenä ja kuukausittaisena datana. Olemassa olevat työkirjat saattavat vaatia korjauksia ja yhdenmukaisempaa muotoilua.

Pyyntö oli yksinkertainen: luoda interaktiiviset Excel-koontinäytöt KPI-korteilla, kaavioilla, yhteenvedoilla, suodattimilla ja liiketoiminnan suorituskyvyn visualisoinneilla. Asiakas pyysi myös automatisoitua tietojen käsittelyä, KPI-laskelmia, raporttien luomista ja päivityksiä uusien tietojen saapuessa.

Ratkaisu suunniteltiin jäsennellyn syöttöalueen, Excel-pohjaisen analyysin, koontinäytön suodattimien, pivot-raporttien ja yksityiskohtaisten porautumisten ympärille. Moduulit mukautettiin asiakkaan tiedostoihin, raportointisääntöihin ja toistuviin tietopäivityksiin.

Asiakas pyysi

  1. Interaktiivisten Excel-koontinäyttöjen luomista liiketoiminnan suorituskyvylle
  2. Liiketoimintatietojen tuontia, yhdistämistä, puhdistamista ja jäsentämistä
  3. Laskelmien, raporttien ja koontinäyttöjen päivitysten automatisointia
  4. Trendien ja keskeisten suorituskykymittareiden oivallusten näyttämistä

Miksi valmis ohjelmisto ei sopinut

Yleiset datan visualisointityökalut tarjoavat kaavioita, raportteja ja koontinäyttöjä, mutta ne eivät välttämättä vastaa asiakkaan Excel-pohjaisia syöttöalueita, työkirjan osioita, päivitysohjeita ja muokattavia lähdepolkuja. Olemassa olevan Excel-raportoinnin korjaamiseen ja yhdenmukaistamiseen tarvittiin räätälöity ratkaisu, joka pitää laskelmat ja tietojen eheyden asiakkaan oman prosessin mukaisina.

Projektin yleiskatsaus

Ratkaisu suunniteltiin Excel-pohjaisen koontinäytön ympärille. Se sisältää KPI-kortteja, kaavioita ja yhteenvetotaulukoita. Päivämääräsuodattimet ja osittajat tuovat tarkasteltavan ajanjakson esiin.

Toistuvien lähdetietojen käsittelyä varten Excel-taulukoille, CSV-tiedostoille ja päivittäisille tiedoille määritettiin jäsennelty syöttötaulukko. Myös kuukausittaiset tiedot sopivat samaan tuontirakenteeseen.

Koontinäyttö päivittää KPI-laskelmat, kaaviot ja raportit, kun uusia tietoja lisätään. Ehdollinen muotoilu korostaa poikkeamia ja vaihteluita.

Pivot-raportit sekä Pivot-taulukot ja Pivot-kaaviot mahdollistavat suodatettujen KPI-, talous- ja operatiivisten tietojen ryhmitellyn analyysin. Raportit luodaan Excel- ja PDF-muodossa.

Yksityiskohtaiseen analyysiin kiinnitettiin erityistä huomiota. Erittelyvalitsimien ja porautumislinkkien avulla vähittäiskaupan yritys voi tarkastella tuotteita, alueita ja osastoja.

Trendikaaviot ja yksityiskohtaiset tietueet tukevat tarkempaa tarkastelua.

Ohjelmisto on rakennettu moduuleista, joten myöhemmin voidaan lisätä lomakkeita, automaatioita tai integraatioita koko järjestelmää rakentamatta uudelleen.

Toimitetut keskeiset ominaisuudet

  • Interaktiivinen KPI-koontinäyttö
  • KPI-kortit myynnin ja liiketoiminnan mittareille
  • Excel- ja CSV-tietojen tuonti
  • Jäsennelty tietojen puhdistus ja yhdistäminen
  • KPI-laskelmien ja raporttien automaattiset päivitykset
  • Päivämääräsuodattimet ja osittajat
  • Pivot-raportit ja Pivot-kaaviot
  • Suorituskykyyn porautuminen
  • Poikkeamien ehdollinen muotoilu

Lisättävissä

+ Excel-mallipohjan tuonti + Tietojen syöttölomakkeet + Automaattiset tietopäivitykset + Tuotelinjan valinta + Kauppojen porautumiset + PDF-lataukset

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Yritykset, joilla on vastaava raportointitarve, voivat mukauttaa saman ratkaisun omiin tietoihinsa, mittareihinsa ja raportointisääntöihinsä.

Myyntiorganisaatio

Tehtävä Se tarvitsee toistuvia raportteja liikevaihdosta, yksikkömääristä, tilausarvosta, kasvusta ja myyjien suorituskyvystä.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu yhdistää myyntitiedot koontinäytöiksi, joissa on suodattimia, kaavioita, pivot-raportteja ja porautumisia.
Yrityspalvelut

Operatiivinen ja moniosastoinen organisaatio

Tehtävä Se seuraa tehokkuutta, tuottavuutta, laatua, vaatimustenmukaisuutta ja työntekijöiden suorituskykyä eri osastoilla.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu jäsentää toistuvat tiedot ja näyttää osasto-, työntekijä- ja suorituskykytrendit yhdessä koontinäytössä.
Asiantuntijapalvelut

Excelin KPI-työkirjaa ylläpitävä tiimi

Tehtävä Sen täytyy tarkistaa laskelmat, korjata syöttöalueet ja yhdenmukaistaa koontinäytön muotoilu.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu tarjoaa jäsennellyt työkirjan osiot, päivitysohjeet, ehdollisen muotoilun ja paremman tietojen eheyden.

Teknologiapino

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Sovellus ja tietojen käsittely

Tämä kieliperhe tukee koontinäyttöä, tuonteja ja raportointiominaisuuksia.

Python

Tietojen käsittely ja analyysi

Python tukee taulukkolaskenta-, kaavio- ja dokumenttikäsittelyä tarvittaessa.

PHP

Tuonnit ja viennit

PHP tukee taulukkolaskenta- ja CSV-käsittelyä yhteensopivissa sovellusmoduuleissa.

exceljs

Työkirjojen lukeminen ja kirjoittaminen

exceljs lukee ja kirjoittaa koontinäytön käyttämiä XLSX- ja CSV-tiedostoja.

xlsx

Taulukkolaskentatietojen jäsentäminen

xlsx jäsentää Excel- ja muita taulukkolaskentamuotoja tietojen tuontia varten.

d3-dsv

CSV:n ja TSV:n jäsentäminen

d3-dsv jäsentää ja muotoilee erotinmerkillä eroteltuja tiedostoja, kuten CSV- ja TSV-tiedostoja.

pyecharts

Kaavioiden luominen

pyecharts helpottaa kaavioiden luomista raportointiratkaisua varten.

jspdf

PDF-raporttien luominen

jspdf luo PDF-dokumentteja suodatetuista raporttitiedoista.

XLSX and CSV

Liiketoimintatietojen tuonti

Ratkaisu tuo Excel-työkirjoja ja CSV-tiedostoja, jotka sisältävät päivittäisiä, kuukausittaisia ja raakoja liiketoimintatietoja.

PDF

Suodatettujen raporttien vienti

Ratkaisu luo suodatettuja raportteja PDF-muodossa.

Integraatiot

Excel

Ratkaisu tuo Excel-taulukoita, käyttää Excel-pohjaista analyysiä ja vie työkirjaraportteja.

CSV files

Ratkaisu lukee CSV-tietoja Excel-tietojen rinnalla toistuvia tuonteja varten.

Databases

Tietokantatietoja voidaan tuoda raportointiprosessiin KPI-analyysiä varten.

Power BI

Power BI -tuloksia voidaan tukea, kun raportointivaatimus sitä edellyttää.

Tulos

Yksi näkymä ajantasaiseen suorituskykyyn

KPI-koontinäyttö kokoaa myynnin, liikevaihdon ja voittomarginaalin yhteen interaktiiviseen näkymään. KPI-kortit, kaaviot ja yhteenvetotaulukot helpottavat ajantasaisen suorituskyvyn tarkastelua.

Päivämääräsuodattimet, osittajat ja ehdollinen muotoilu pitävät huomion olennaisessa ajanjaksossa ja poikkeamissa.

Näin se toimii

  1. Koontinäyttö näyttää KPI-kortit myynnille, liikevaihdolle, voittomarginaalille, kasvuvauhdille, tehokkuudelle, tuottavuudelle, laadulle ja asiakastyytyväisyydelle.
  2. Interaktiiviset kaaviot ja yhteenvetotaulukot esittävät ajantasaiset arvot ja trendit.
  3. Päivämääräsuodattimet, osittajat ja ehdollinen muotoilu rajaavat näkymää ja korostavat poikkeamia.
Vinkki: Koontinäyttö voi yhdistää liiketoiminnan, myynnin, talouden, operatiivisen toiminnan tai projektien suorituskykymittarit samaan raportointirakenteeseen.
KPI-koontinäytön yleiskatsaus

KPI-koontinäytön yleiskatsaus

Tämän näkymän toiminnot
KPI-kehitys ja hallinta Reaaliaikaisen koontinäytön luominen Koontinäytön kaaviot Koontinäytön suodatusasetukset Ehdollisen muotoilun käyttäminen

Päivitettävät tiedot ilman raporttien uudelleenrakentamista

Jäsennelty syöttönäkymä pitää lähdetiedot ja päivitysasetukset yhdessä. Excel-taulukot, CSV-tiedostot sekä päivittäiset ja kuukausittaiset tiedot syötetään koontinäyttöön määritettyjen syöttöalueiden kautta.

Muokattavat lähdepolut tai taulukot pitävät työkirjan mukautuvana, kun lähteen sijainti tai taulukko muuttuu.

Näin se toimii

  1. Jäsennelty syöttötaulukko sisältää Excel-taulukot, CSV-tiedostot sekä päivittäiset, kuukausittaiset ja raakat liiketoimintatiedot.
  2. Excel-mallipohjan ja CSV-tuonnin ohjaimet lukevat lähdetiedot työkirjaan.
  3. Päivitysohjaus päivittää koontinäytön laskelmat ja raportit tuotujen tietojen perusteella.
Jäsennelty tietojen syöttö ja päivitys

Jäsennelty tietojen syöttö ja päivitys

Tämän näkymän toiminnot
Excel-mallipohjan asettelun tuonti Kuukausittaisten tietojen tuonti Koontinäytön tietojen päivittäminen Tietopäivitysten automatisointi

Suodatetut raportit valmiina analyysiin

Raporttinäkymä muuntaa suodatetut KPI-, talous-, operatiiviset ja suorituskykytiedot ryhmitellyiksi näkymiksi. Pivot-raportit, Pivot-taulukot ja Pivot-kaaviot tukevat toistuvia pivot-raportteja ilman analyysin manuaalista toistamista.

Suodatetuista tuloksista voidaan luoda Excel- tai PDF-raportteja johdon käyttöön.

Näin se toimii

  1. Pivot-taulukko tai Pivot-kaavio ryhmittelee suodatetut KPI-, talous-, operatiiviset ja suorituskykytiedot.
  2. Suodatusohjaimet rajaavat raporttialueella näytettäviä tietoja.
  3. Excel- ja PDF-vientitoiminnot luovat raportit suodatetuista tiedoista.
Suodatettu raportti ja pivot-analyysi

Suodatettu raportti ja pivot-analyysi

Tämän näkymän toiminnot
Pivot-raporttien luominen Raporttien luomisen automatisointi PDF-latausten luominen

Yksityiskohtaiset näkymät paljastavat suorituskyvyn erot

Porautumisnäkymä yhdistää yhteenvetotulokset yksityiskohtaisiin tietueisiin. Johtajat voivat tarkastella tuotteita, alueita ja osastoja erittelyvalitsimien ja porautumislinkkien avulla.

Trendikaaviot ja vaihteluiden korostaminen tekevät eroista ja poikkeamista näkyviä tarkemmalla tasolla.

Näin se toimii

  1. Erittelyvalitsin jakaa suorituskyvyn tuotteiden, alueiden, osastojen, myyjien, työntekijöiden tai kauppojen mukaan.
  2. Porautumislinkit ja yksityiskohtainen tietotaulukko näyttävät niihin liittyvät suorituskykytietueet.
  3. Trendikaavio ja vaihteluiden korostaminen esittävät suorituskyvyn trendit ja poikkeamat.
Huomautus: Yksityiskohtainen näkymä yhdistää yhteenvetotulokset niiden taustalla oleviin tietueisiin.
Yksityiskohtainen suorituskykyyn porautuminen

Yksityiskohtainen suorituskykyyn porautuminen

Tämän näkymän toiminnot
Kauppojen porautuminen Ehdollisen muotoilun käyttäminen

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla vähittäiskaupan yritys voi:

  • Luoda interaktiivisia koontinäyttöjä toistuvista liiketoimintatiedoista
  • Tarkastella KPI-trendejä, yhteenvetoja ja poikkeamia yhdessä paikassa
  • Päivittää laskelmat ja raportit uusien tietojen saapuessa
  • Suodattaa suorituskykyä päivämäärän, alueen, osaston, tuotteen tai myyjän mukaan
  • Luoda Excel- ja PDF-raportteja suodatetuista tiedoista
  • Tarkastella yhteenvetomittareiden taustalla olevia yksityiskohtaisia tietueita

Voisivatko valmisjärjestelmät hoitaa tehtävän?

Ennen suunnittelua tehtävää verrattiin valmisohjelmistoihin niiden omien kuvausten perusteella.

Asiakkaan tarpeet Datan visualisointityökalut Data Studio, Infogram, Explo Työpöytäpohjaiset raportointityökalut SAP Crystal Reports Räätälöity ratkaisu
Interaktiiviset KPI-koontinäytöt —
Liiketoimintatietojen tuonti ja jäsentäminen osittain
Päivitysten ja raporttien automatisointi osittain osittain
Trendien ja suorituskyvyn analyysi
Sopii asiakkaan omiin sääntöihin: vaiheet, roolit, raportit — —
Kaikki vaiheet yhdessä paikassa — —
Ei manuaalisia vaiheita ohjelmien välillä — —

Tuotteiden ja niiden kategorian julkisten kuvausten perusteella.

Valmiit datan visualisointi- ja raportointituotteet kattavat koontinäytöt, kaaviot, raportit ja KPI-näkymät. Valmis tuote riittää, kun tarvitaan vain yksi näistä osa-alueista.

Tämä asiakas tarvitsi Excel-pohjaiset syöttöalueet, työkirjakohtaiset säännöt ja päivitysohjeet, kun taas tarvittavat osa-alueet jakautuivat erillisiin tieto- ja raportointivaiheisiin.

Tuotteet eivät tarjonneet asiakkaan täydellistä rakennetta, joten raportointiprosessiin tarvittiin räätälöity ohjelmisto.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu suunniteltiin poistamaan manuaalinen raportointityö vähittäiskaupan yrityksen liiketoimintatietojen ja Excelin KPI-koontinäyttöjen väliltä.

UKK

Harkitsetko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja katso, miten koontinäyttö, tuonnit, raportit ja olemassa olevat Excel-työkirjat voidaan yhdistää.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja