PROJEKTI

Palveluvarausohjelmisto olemassa oleville CRM-järjestelmille

Mukautettu ohjelmistokehitys, CRM-varausmoduuli, Ajanvarausohjelmisto, Varausten hallinta, REST API -integraatiot, Roolipohjainen käyttöoikeus, Responsiiviset verkkokäyttöliittymät

  • Toimiala: Asiantuntijapalvelut
  • Tšekin tasavalta Sijainti: Tšekin tasavalta
  • Toimitusaika: 16 viikkoa
  • Teknologiat: PHP, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ kuukautta

Tämä palvelunhallintayritys käyttää aikaa asiakasaikojen, työntekijöiden määritysten ja varausten tilojen koordinointiin olemassa olevassa CRM-järjestelmässä. Palveluvarausohjelmisto lisää nämä toiminnot CRM-järjestelmään korvaamatta sitä. Se kokoaa ajanvarausten ja asiakkaiden tiedot yhteen varausprosessiin ja tarjoaa ylläpitäjille, käyttäjille ja työntekijöille responsiiviset näkymät varausten ja ilmoitusten hallintaan. Ratkaisu vähentää manuaalista koordinointia asiakkaan varausprosesseissa.

Yhteenveto

Haaste

Asiakas hallinnoi varauksia ja ajanvarauksia olemassa olevassa CRM-järjestelmässä.

Ratkaisu

Ratkaisuksi toteutettiin olemassa olevaan CRM-järjestelmään, rooleihin, käyttöoikeuksiin ja rajapintoihin integroitu palveluvarausmoduuli.

Tulos

Moduuli pitää varausprosessit olemassa olevan CRM-järjestelmän sisällä.

Asiakkaan tarina

Asiakas on Tšekin tasavallasta tuleva palvelunhallintayritys. Se koordinoi asiakkaita, työntekijöitä, teknikoita ja palvelupyyntöjä olemassa olevan CRM-järjestelmän kautta.

Asiakas hallinnoi CRM-järjestelmässä odottavia ajanvarauksia ja määritettyjä työntekijöitä. Asiakastiedot, resurssit ja tilausten tilat kuuluvat samaan työprosessiin.

Pyyntö oli yksinkertainen: lisää varaus- ja ajanvaraustyönkulut korvaamatta CRM-järjestelmää, muuttamatta nykyisiä käyttöoikeuksia tai häiritsemättä olemassa olevia tietoja ja integraatioita.

Ratkaisu toteutettiin erillisinä ylläpitäjän, käyttäjän ja työntekijän näkymänä. Varausten hallinta yhdistettiin laskuihin ja resurssien varaukseen.

Ilmoitukset ja API-integraatiot säilyivät osana CRM-rakennetta.

Asiakas pyysi

  1. Varausten, tapausten, tehtävien, myynnin, laskujen ja palvelupyyntöjen hallintaa.
  2. Sisäisten järjestelmien, kolmannen osapuolen palvelujen ja ulkoisten alustojen yhdistämistä.
  3. Käyttäjille roolipohjaiset käyttöoikeudet erillisillä käyttöliittymillä.
  4. Responsiivista toimivuutta tietokoneilla, tableteilla ja mobiililaitteilla.

Miksi valmisohjelmisto ei sopinut

Mukautettu moduuli sopi olemassa olevaan CRM-koodiin, rooleihin, käyttöoikeuksiin ja näkymiin. Se yhdisti myös varausten hallinnan laskutukseen ja resurssien varaukseen.

Projektin yleiskuvaus

Ratkaisu suunniteltiin olemassa olevan CRM-järjestelmän ympärille erillisen varausalustan sijaan. Laravel 11, MySQL ja Nwidart Modules pitivät varausominaisuudet nykyisen sovellusrakenteen sisällä.

Keskeisen toimintavirran hallintaan toteutettiin varausnäkymä odottaville ajanvarauksille, asiakastiedoille ja määritetyille työntekijöille. Se sisältää myös varauksen tilat ja tilausten tilapäivitykset.

Erilliset ylläpitäjän, käyttäjän ja työntekijän näkymät säilyttävät nykyiset roolit ja käyttöoikeudet. Työntekijät näkevät heille määritetyt varaukset ja varausilmoitukset, kun taas ylläpitäjät hallitsevat moduulin asetuksia ja valinnaisia CRM-toimintoja.

Laskutukseen, resurssien varaukseen ja WebSocketeihin kiinnitettiin erityistä huomiota. REST API:t yhdistävät moduulin sisäisiin järjestelmiin ja ulkoisiin palveluihin.

Suurin haaste oli uusien toimintojen lisääminen muuttamatta asiakkaan nykyistä infrastruktuuria. Näin laskujen seuranta ja muutoshistoria voitiin lisätä erillisinä moduuleina.

Myöhemmin voitiin lisätä myös mukautettuja CRM-moduuleja ja API-integraatioita.

Toimitetut keskeiset ominaisuudet

  • Varausnäkymä odottavine ajanvarauksineen
  • Asiakkaan ajanvarausten hallinta
  • Varausten tilanhallinta
  • Määritetyt työntekijät ja resurssien valinta
  • Responsiiviset ajanvarauslomakkeet
  • Roolipohjaiset ylläpitäjän, käyttäjän ja työntekijän näkymät
  • Reaaliaikaiset varausilmoitukset
  • Lasku- ja muutoshistoriatoiminnot
  • REST API- ja webhook-integraatiot

Lisättävissä

+ Laskujen seuranta + Muutoshistorian seuranta + Mukautetut CRM-moduulit + API-integraatiot

Kuka muu voi käyttää tätä ratkaisua

Muut samankaltaisia varauksia käsittelevät asiantuntijapalveluyritykset voivat mukauttaa saman ratkaisun omaan CRM-järjestelmäänsä ja toimintamalleihinsa.

Kenttätoimintoja hoitava yritys

Tehtävä Se koordinoi asiakkaita, teknikoita, tehtäviä, ajanvarauksia ja palvelupyyntöjä.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu pitää varaukset, työntekijänäkymät, tilat ja ilmoitukset yhteydessä olemassa olevaan CRM-järjestelmään.
Kotipalvelut

Tapaustenhallintaa hoitava yritys

Tehtävä Se hallinnoi pyyntöjä, työntekijöiden työtä, ajanvarauksia ja asiakastietoja toimintaprosessien kautta.
Miten ratkaisu auttaa Ratkaisu lisää roolipohjaisen varausten hallinnan korvaamatta nykyistä CRM-järjestelmää.
Yrityspalvelut

Teknologiapino

PHP

CRM-sovellusten kehitys

PHP tukee olemassa olevaa CRM-sovellusta ja sen integraatioita.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

CRM-moduulien tuki

JavaScript ja TypeScript tukevat CRM-moduuleja ja yhdistettyjä palveluja.

Python

Palvelujen aputoiminnot

Python tukee CRM-palvelujen ympärillä käytettäviä aputoimintoja.

Laravel 11

CRM-moduulikehys

Laravel 11 tarjoaa sovellusrakenteen varausmoduulille.

MySQL

CRM-tietojen tallennus

MySQL tallentaa varaukset, ajanvaraukset, asiakkaat, tehtävät, tilat ja asetukset.

Nwidart Modules

Modulaarinen CRM-rakenne

Nwidart Modules pitää varaus- ja valinnaiset CRM-toiminnot järjestettyinä moduuleiksi.

WebSockets

Varaustapahtumien ilmoitukset

WebSockets tarjoavat reaaliaikaiset ilmoitukset varaustapahtumista.

REST APIs

Järjestelmäyhteydet

REST API:t yhdistävät varaustoiminnot sisäisiin järjestelmiin ja ulkoisiin palveluihin.

JSON

API-tiedonsiirto

JSON siirtää tietoja moduulin ja yhdistettyjen palvelujen välillä.

PDF

Vaatimusdokumenttien käsittely

PDF tukee CRM-työnkulussa käytettäviä vaatimuksia.

Integraatiot

Existing CRM

Varaukset, asiakkaat, työntekijöiden määritykset, tilausten tilat, roolit ja käyttöoikeudet pysyvät yhteydessä olemassa olevaan CRM-järjestelmään.

REST APIs and webhooks

Varaus- ja CRM-tiedot voivat siirtyä sisäisten järjestelmien, kolmannen osapuolen palvelujen, webhookien ja ulkoisten alustojen välillä.

Invoicing

Varausten hallinta voi yhdistää ajanvarausten ja palvelujen tiedot laskujen seurantaan.

WebSockets

Varaustapahtumat välitetään WebSocketeilla reaaliaikaisina ilmoituksina työntekijöille ja muille CRM-käyttäjille.

Tulos

Odottavat varaukset pysyvät palvelupäällikön näkyvillä

Varausnäkymä kokoaa odottavat ajanvaraukset, asiakastiedot ja määritetyt työntekijät yhteen CRM-näkymään. Tilanhallinta tukee myös olemassa olevan tilauksen päivittämistä.

Palvelupäällikkö saa selkeän kuvan varaustöistä yhdessä asiakas- ja työntekijätietojen kanssa.

Näin se toimii

  1. Varauslista näyttää palveluvaraukset ja odottavat ajanvaraukset.
  2. Tilasuodattimet järjestävät varaukset niiden nykyisen tilan mukaan.
  3. Asiakastiedot, työntekijöiden määritykset, ajanvarausajat ja tilausten tilat näkyvät varauksen yhteydessä.
  • Hallinnoi odottavia varauksia
  • Päivitä tilauksen tila
  • Tarkastele asiakkaan ajanvarauksia
Varausnäkymä odottavine ajanvarauksineen

Varausnäkymä odottavine ajanvarauksineen

Tämän näkymän toiminnot
Hallinnoi odottavia varauksia Varausten hallintajärjestelmä Päivitä tilauksen tila Hallinnoi asiakkaan ajanvarauksia

Käyttäjät hallitsevat ajanvarauksia CRM-prosessin kautta

Ajanvarauslomake pitää palvelun valinnan, asiakastiedot ja ajanvarauspäivät CRM:n varausprosessissa. Se sisältää myös resurssien valinnan ja vahvistuksen.

Responsiivinen ulkoasu toimii tietokoneilla, tableteilla ja mobiilinäytöillä.

Näin se toimii

  1. Lomake näyttää palvelutiedot, ajanvarauksen tiedot ja asiakastiedot.
  2. Resurssien valinta yhdistää ajanvarauksen varattuihin resursseihin.
  3. Varaustietue sisältää vahvistuksen ja tilan.
  • Muokkaa varausprosessia
  • Hallinnoi asiakkaan ajanvarauksia
  • Varaa resursseja
Vinkki: Responsiivinen lomake pitää ajanvaraukset käytettävissä tietokoneilla, tableteilla ja mobiililaitteilla.
Käyttäjien ajanvarauslomake

Käyttäjien ajanvarauslomake

Tämän näkymän toiminnot
Muokkaa varausprosessia Varausten hallintajärjestelmä Hallinnoi asiakkaan ajanvarauksia

Työntekijät saavat päivitykset heille määritetyistä varauksista

Työntekijänäkymä keskittyy määritettyihin palveluvarauksiin, ajanvaraustietoihin ja nykyisiin tiloihin. Ilmoitusnäkymä tuo varaustapahtumat samaan toimintanäkymään.

Näin se toimii

  1. Määritettyjen varausten lista näyttää työntekijälle kohdistetut palveluvaraukset.
  2. Ajanvaraustiedot ja varausten tilat näkyvät työntekijänäkymässä.
  3. WebSockets tarjoavat ilmoitukset varaustapahtumista.
  • Tarkastele määritettyjä varauksia
  • Seuraa ajanvarausten tiloja
  • Vastaanota varausilmoituksia
Työntekijänäkymä varausilmoituksineen

Työntekijänäkymä varausilmoituksineen

Tämän näkymän toiminnot
Hallinnoi odottavia varauksia Määritä työntekijät sijainnin mukaan

Ylläpitäjät hallitsevat moduulia ja sen yhteyksiä

Ylläpitäjänäkymä kokoaa yhteen roolit ja käyttöoikeudet, varausasetukset ja valinnaisen laskujen seurannan. Se sisältää myös muutoshistorian ja API-asetukset.

Se säilyttää nykyisen käyttöoikeusmallin ja jättää tilaa uusille CRM-toiminnoille.

Näin se toimii

  1. Näkymä näyttää nykyiset roolit ja käyttöoikeudet sekä varausasetukset.
  2. Laskujen tilat ja tilausten muutosten aikaleimat tukevat valinnaisia CRM-toimintoja.
  3. API-yhteystiedot tallentavat yhdistettyjen järjestelmien ja palvelujen asetukset.
  • Mukauta CRM-moduuleja
  • Seuraa laskuja
  • Seuraa muutoshistoriaa
  • Kehitä API-integraatioita
Huomautus: Valinnaiset moduulit laajentavat varausten hallintaa laskuilla, historialla, mukautetuilla CRM-toiminnoilla ja API-yhteyksillä.
Ylläpitäjän moduuliasetukset

Ylläpitäjän moduuliasetukset

Tämän näkymän toiminnot
Mukauta CRM-moduuleja Laskujen seuranta Muutoshistorian seuranta Kehitä API-integraatioita

Mitä ratkaisu tarjoaa

Tämän ratkaisun avulla palvelunhallintayritys voi:

  • Hallinnoida odottavia varauksia ja asiakkaiden ajanvarauksia olemassa olevassa CRM-järjestelmässä.
  • Määrittää työntekijöitä ja varata resursseja osana varausprosessia.
  • Tarjota ylläpitäjille, käyttäjille ja työntekijöille erilliset roolipohjaiset näkymät.
  • Lähettää varausilmoituksia WebSocketeilla.
  • Yhdistää varaustoiminnot laskuihin ja ulkoisiin palveluihin.
  • Käyttää CRM:n varauskäyttöliittymää tietokoneilla, tableteilla ja mobiililaitteilla.

Lopputulos

Lopulta ratkaisu toteutettiin pitämään palveluvaraukset asiakkaan olemassa olevassa CRM-järjestelmässä.

UKK

Suunnitteletko vastaavan järjestelmän rakentamista? Lue alla olevat vastaukset ja tutustu siihen, miten CRM-pohjainen palveluvarausmoduuli voidaan rakentaa.

Tarvitsetko jotain vastaavaa? Keskustellaan
Tai selaa lisää projekteja