Yhteenveto
Sijoitusyhtiö käsittelee muuttuvia omaisuusarvoja, markkinadataa, salkkuja ja tapahtumia, jotka on koottava yhteen selkeään näkymään.
Ratkaisuksi toteutettiin sijoitustenhallintasovellus reaaliaikaisille arvoille, suojatulle käytölle, salkun seurannalle, analytiikalle ja kaupankäynnille.
Ohjelmisto tarjoaa sijoitusyhtiölle yhden selkeän näkymän sijoitustietoihin, analyyseihin ja tapahtumiin.
Asiakkaan tarina
Asiakas on unkarilainen sijoitusyhtiö. Se hallinnoi sijoitussalkkuja ja käsittelee muuttuvaa markkinadataa, omaisuuslajeja ja tapahtumia useissa eri omaisuuslajeissa.
Ajantasaiset arvot, sijoitusten tilat, tapahtumahistoria ja tuotto ajan mittaan ovat kaikki tärkeitä yhtiön päivittäisissä päätöksissä. Markkinatieto, salkkuanalyysi ja kaupankäynti kuuluvat tähän työhön.
Pyyntö oli yksinkertainen: tarjota ajantasaiset markkina- ja salkkujen arvotiedot, suojata taloudelliset käyttöoikeudet, seurata sijoituksia sekä näyttää tuotto- ja riskianalyysi.
Ratkaisu toteutettiin modulaarisena sovelluksena, joka sisältää salkun yleisnäkymän, markkina-analyysin ja kaupankäyntilomakkeen, salkkusuositukset sekä suojatut tietoyhteydet. Rakenne mahdollistaa myöhemmät lisäykset, kuten säästötavoitteet, kryptovaluuttojen seurannan ja kaupankäyntistrategioiden mallipohjat.
Asiakas pyysi
- Ajantasaiset markkina- ja salkkujen arvotiedot
- Tilien ja taloustietojen turvallinen suojaus
- Salkkujen, omaisuuslajien, tapahtumien ja tuottojen seuranta
- Tuotto-, riski- ja markkina-analyysin näyttäminen
Miksi valmisohjelmisto ei sopinut
Valmiit sijoitussalkkujen hallintatuotteet kattavat salkun seurannan, raportoinnin ja sijoittajaviestinnän. Ne eivät kuitenkaan yhdistäneet tämän yrityksen tarvitsemaa reaaliaikaista markkinadataa, kaupankäyntiä, markkina-analyysiä, suosituksia ja taloudellista ohjausta yhdeksi mukautetuksi salkkutyönkuluksi.
Projektin yleiskuvaus
Ratkaisu suunniteltiin yhden yhtenäisen sijoitustoiminnan näkymän ympärille. Salkkunäkymä kokoaa sijoittajille ja neuvojille arvot, omaisuuslajit, tapahtumahistorian, tuoton ja markkinapäivitykset.
Reaaliaikaista päätöksentekoa varten toteutettiin markkina-analyysi- ja kaupankäyntinäkymä. Se yhdistää ajantasaiset noteeraukset, hintakaaviot, markkina-analyysin, toimeksiantojen tiedot ja toteutuksen tilan samaan näkymään.
Analyysinäkymä näyttää tuoton, riskitekijät, suositukset, vertailut ja markkinahälytykset. Se tarjoaa sijoittajille ja neuvojille keskitetyn näkymän salkun tietoihin.
Tietoyhteyksien näkymässä markkinasyötteet, välittäjä- ja kaupankäyntirajapinnat, salkkujen tuonnit ja tilien suojausasetukset ovat operatiivisen henkilöstön nähtävillä. Tarvittaessa tuetaan kaksivaiheista ja biometristä tunnistautumista.
Moduulit lisättiin yksi kerrallaan, joten myöhemmille lomakkeille, automaatioille ja integraatioille jäi tilaa ilman koko järjestelmän uudelleenrakentamista.
Toteutetut pääominaisuudet
- Salkkujen reaaliaikaiset arvot ja omaisuuslajit
- Sijoitusten ja tapahtumien seuranta
- Markkinanoteeraukset ja hintakaaviot
- Kaupankäyntitoimeksiannot ja toteutuksen tila
- Salkun tuotto- ja riskianalyysi
- Sijoitussuositukset ja markkinahälytykset
- Markkinadatan ja kaupankäynnin API-yhteydet
- Kaksivaiheisen ja biometrisen tunnistautumisen asetukset
